

根据交易条件,Exar子公司将启动投标,以每股iML股票91.00新台币(约3.00美元)的价格现金收购iML所有流通股,并在后续合并交易中以每股91.00新台币的价格收购所有剩余股份。总交易额为68亿新台币(约合2.23亿美元),扣除收购现金为31亿新台币(约合9400万美元)。投标发行计划于2014年5月29日星期四下午3:00到期,除非投标发行延期。该交易预计于2015财年第二季度结束,交易必须满足以下条件:(i) 最少投标当时70%的iML流通股,(ii)由iML股东批准后续合并交易,以及(iii)其他惯例交易结束条件。
作为投标发行的一部分,Exar子公司与特定股东签署了一份协议,这些股东持有约32%的iML流通股,根据该协议,Exar子公司将启动投标,这些股东已承诺接受投标,并将其持有的所有iML股份加入投标交易。交易结束后,iML将成为Exar的全资子公司,iML股票将停止在台湾股票交易所上交易。 Exar预计,交易完成后将立即提升公司的预期每股收益。
Exar总裁兼首席执行官Louis DiNardo介绍说:“收购iML将增加我们所服务市场的多元性,为公司产品家族增加极具竞争力的模拟混合信号与功率管理产品。iML是一家领先的能源管理与色彩校准解决方案提供商,服务于LED电视市场上的大中型平板显示器及高分辨率平板电脑厂商。该公司为韩国、台湾、日本和中国的客户提供服务,因此将进一步提升Exar在这些市场上的影响力。此外,iML还表现出持续盈利能力和出色的总利润,反映出公司优质产品所具备的价值。”
Stifel担任独家财务顾问,O Melveny & Myers LLP和Lee & Li律师事务所担任Exar公司法律顾问。RBC Capital Markets LLC担任独家财务顾问,Morrison & Foerster LLP, LCS & Partners及Maples and Calder担任安恩科技公司法律顾问。
